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2018年必须知道的口腔医疗行业信息!-企业去哪网

来源:企业去哪 发的时间:2018-05-27 14:00浏览次数:2485
1资本动态

【境内市场】口腔医疗二级市场一览

【境外市场】口腔医疗二级市场一览


备注:以上股票信息仅为口腔医疗二级市场的不完全统计。


【口腔医疗服务】同步齿科获批登陆新三板

新三板讯 全国中小企业股转系统最新公告显示,深圳市同步齿科医疗股份有限公司拟挂牌新三板上市。

同步齿科成立于2006年12月21日。公告显示,同步齿科2016年度、2017年1月-6月营业收入分别为7405.01万元、5644.01万元,净利润分别为489.05万元、417.89万元。

同花顺新三板资料显示,深圳市同步齿科医疗股份有限公司的主营业务是各类口腔疾病诊疗、牙齿正畸、修复、美容等综合口腔医疗服务。主要服务有各种口腔疾病的诊疗、牙齿种植、牙齿正畸、牙齿美容修复、儿童齿科等综合口腔医疗服务。截止2017年6月30日,公司已有20家门诊部取得《医疗机构执业许可证》,14家门诊已取得《辐射安全许可证》,10家门诊已取得《放射诊疗许可证》,且均在有效期内。

同步齿科本次挂牌上市的财务审计为大华会计师事务所(特殊普通合伙),法律顾问为北京大成(深圳)律师事务所。


【口腔医疗服务】美维口腔获得15亿融资

2017年12月2日,美维口腔联合中国东方资产、天亿集团共同打造的15亿人民币口腔医疗健康专项并购基金正式成立。此专项并购基金主要围绕健康产业布局,坚持专业化投资路线,承担口腔健康产业投融资功能。 

口腔医疗健康专项并购基金


作为一家成立于2016年的新兴口腔资本,美维这这一年多时间里,集中发挥其在口腔医疗管理、团队建设、金融资本、保险服务和健康产业集群等多方面的资源与经验优势,通过实施全新的“事业合伙人”模式,不断进行投资并购。

目前,美维口腔投资并购了维乐口腔、新桥口腔、中山口腔、DUANG DUANG少儿口腔、美尔口腔、爱齿口腔、韩美口腔、致美口腔、清华阳光口腔共9家口腔连锁机构,覆盖北京、上海、南京、天津、成都、广州、深圳等32座城市,拥有85家口腔医院与门诊部,同时美维还针对上下游产业链进行深度整合,不断提升服务品质和大大降低运营成本。

目前美维是基于以下4个方面来选择合作伙伴:

1. 在区域有相对长时间的经营积淀,最好是10-20年;

2. 在较小区域内进行深耕的品牌,最好在一个城市内;

3. 由牙医创立的口腔机构,因为医疗团队相对稳定,而且对行业也更为热爱;

4. 领头人具备良好的品德,拥有一定的行业地位和高度,以及企业家的发展视野,这就要求是区域性的连锁机构,有一定规模。

 

美维口腔产业全览


【口腔医疗服务】摩尔齿科完成亿元级B轮融资

1月30日消息,摩尔齿科近日宣布完成亿元级B轮融资,投资方为松柏投资、国鑫创投。

摩尔齿科总部位于上海,是国内外少数连锁经营的大型现代化口腔医疗体系之一。目前,摩尔齿科已在上海为中心的长三角地区开设了近四十余家口腔医院及口腔门诊。

公司将以本次融资为契机,坚持以“区域口腔优势品牌”为发展战略,利用已取得的品牌优势、渠道优势等先发优势,做强以上海和长三角为主的区域市场,实现可持续发展。


【口腔医疗服务】打造“一体化服务”平台,博恩口腔集团完成亿元C轮融资

2017年9月,由启明创投、阳光财险和上海健康医疗产业基金共同投资的C轮融资。至此,博恩口腔已先后获得了IDG、济峰资本、启明创投、阳光财险和上海健康产业基金的数亿元投资。

博恩口腔集团2009年成立,为口腔医疗机构提供“一体化服务”平台,帮助中国牙医成长。从医生的教育培训,国外尖端科技的引进,到国内自主研发制造,公司致力于通过实业+互联网打造一个全新健康的口腔医疗生态系统。旗下拥有7家子公司,15个办事处,500多名员工。


【口腔医疗服务】友睦口腔完成6500万元B轮融资经纬中国领投

2月2日消息深圳市友睦口腔股份有限公司(870468)宣布完成 6500 万元 B 轮融资,由经纬中国领投,景旭创投跟投。资金将用于门诊并购、建设和品牌推广。

据悉,友睦口腔已于2016年初完成2800万元的A轮融资,2017年1月挂牌新三板。

友睦口腔创立于 2006 年,是一家以种植、正畸、美学修复、儿童齿科为特色的中高端口腔连锁服务品牌。友睦口腔以深圳为中心运营着 12 家诊所,还有三家在建,医疗团队超 200人。2014年至 2016年,友睦口腔保持平均60 %的营业收入年增长。


【SaaS服务】智齿科技B轮获投5000万人民币,将智慧客服“智慧”到底

本轮融资发生在2017年5月,由拓尔思和界石资本领投,金科君创和IDG跟投。自2014年5月份成立至今,智齿客服立足于客服领域,意图打通企业内外连接,塑造一个围绕客服的生态系统,同时整合上下游的资源,以客服职能转化为切口,促进企业用户由服务型转向运营型。

距离A轮融资一年多,智齿科技的企业用户也从1万家跃升至5万家,覆盖电商、互联网金融、生活服务、企业服务、在线教育、互动娱乐等25个细分行业,企业客户的平均单价为3万元。

传统的在线客服需要每天回答重复性问题,造成巨大的成本浪费;呼叫中心实施部署麻烦、体验差,一个客服最多同时只能接待一个客户,成本高昂;随着移动互联网的发展,咨询渠道增加,新的咨询渠道无法得到很好的支持。为了解决这些问题,企业不得不配置不同的软件、不同的客服人员来应对市场需求,在人力及财力上都存在着巨大的消耗。

智齿科技基于人工智能、大数据技术形成的“智能机器人+人工在线客服+云呼叫中心+工单系统”的智能全客服统一平台,将为企业用户优化服务体验,提升客服效率,降低管理成本。

目前智齿客服已经可以实现用数据洞察用户、AI智能分析、情感值分析、可视化报表等。


【口腔种植体Straumann】通过并购强化数字化部门,并进军隐形正畸市场。

来源:Straumann2017半年报、网上公开信息整理

20178月,收购美国隐形正畸研发及制造商Clear Correct100%股权,作价1.5亿美元;

20178月,收购英国混合正畸研发及制造商Geniova38%股权,作价320万法郎(约2100万人民币);

20178月,将CADCAM软件和扫描技术的领先开发商和提供商Dental Wings的股权比例从55%上升到100%;

20175月,收购3D打印技术 Rapid Shape35%股权。

STMN认为,种植体和正畸的客户群体非常相似。Clear Correct的隐形正畸领域的专业技术、Geniova创新的治疗方法、STMN的品牌杠杠及全球分销和营销网络以及Dental Wings的数字化技术四者之间能产生一定的协同效应。

目前,STMNClear CorrectDental Wings的数字化部门已经合并,并于2018年1月正式投入运行。


2产业新闻

【SaaS服务】领健信息加入美团平台,助力口腔医疗行业升级

2017年11月,领健作为美团点评生活服务开放平台的首批接入者,专注于消费医疗领域SaaS服务的上海领健信息技术有限公司(以下简称“领健信息”)不仅已完成了口腔医疗领域后台齿科预订等功能的集成对接,而且其线下客户的经营绩效明显提升。领健信息CEO吴志家在接受采访时表示,口腔SaaS系统侧重于帮助线下商户实现内部管理优化、效率提升,是节流、避险、提效之举,而与美团点评达成协同合作,实现后台集成对接后,能帮助使用领健旗下产品e看牙SaaS口腔智能管理系统的口腔门诊用户触达更多客户,同时提升客户就诊体验,收获美誉度,达成共赢。


e看牙SaaS口腔智能管理系统


据介绍,领健信息成立于2015年7月,致力于以信息技术改造医疗行业,用数字化技术改善医疗生态链,连接医院、诊所、医生、患者、数据、保险、第三方服务及供应链,打造SaaS+医疗+互联网服务平台,升级医疗服务。目前,领健信息已完成金额达7000万人民币的A轮及A+轮两轮融资,投资方为经纬中国、丁香园、复星集团。

目前,领健信息旗下的e看牙SaaS口腔智能管理系统是市场上唯一能为口腔门诊提供连锁管理和集团管理的软件系统,同时还包含:健康档案EHR、客户关系管理CRM、智能营销SocialCRM、保险支付、供应链管理、商业智能、移动办公等服务。

领健信息CEO吴志家在美团点评生活服务开放平台闭门峰会上演讲


以口腔行业为例,国内公立综合医院和专业口腔医院共计约18,300家,民营口腔医院诊所约80,000家,口腔医疗行业市场化程度高。据预测,国内口腔市场规模有望从2016年的1600亿元增长至3700亿元,年复合增长率达25%。但口腔门诊数字化、信息化管理水平却还比较低。


e看牙SaaS口腔智能管理系统


【口腔义齿耗材】拜瑞口腔合作研发口腔医疗3D打印材料

2018年1月,公司与广州黑格智造信息科技有限公司签署《战略合作协议》。

根据协议,双方共同建立数字化牙科智造实验基地,研发数字化口腔医疗产品以及口腔医疗3D打印材料,最终完成公司口腔门诊的数字化导入及升级;双方将深入合作,共同开展数字化口腔医疗的渠道推广和市场推广;双方应充分利用各自所搭建的平台,发挥自身优势,积极探索多种形式的合作,助推企业完成战略实施和精准决策。


【口腔义齿耗材】义齿黑科技,国内首个3D打印陶瓷义齿获得医疗器械注册证可上市销售

昆山工业技术研究院孵化团队博力迈公司自主研制的国内工业级高性能陶瓷3D打印机和配套的陶瓷浆料问世,并获得国内首个3D打印陶瓷义齿的医疗器械注册证。 

昆山市工业技术研究院,成立于2008年7月,是依法设立的国有企业,采用开放式、网络化、集聚型手法,重点围绕昆山产业特色,开展技术应用研发和公共技术服务活动。

资料显示,昆山工业技术研究院3D打印材料与工艺研发中心,3D打印材料和3D打印工艺是增材制造的核心技术,为此,旗下部门先进三维喷印装备研究所设立3D打印材料与工艺研发中心,重点研究以下3D打印材料及其打印工艺:

1. 光敏树脂基3D打印材料,例如微喷光敏树脂材料、数字光敏树脂材料;

2. 陶瓷基3D打印材料,例如氧化钴陶瓷浆料;

3. 生物墨水,例如生物组织工程支架打印墨水、细胞打印墨水;

4. 3D打印食材,例如3D打印用巧克力。

目前市面上进口的产品主要为德国威兰德、德国泽康和美国3M。博力迈科技研发的3D打印氧化锆陶瓷义齿生产线的产品已通过机械性能和生物检验,并于2017年10月取得了国内首个3D打印陶瓷义齿的医疗器械注册证,从而可正式上市销售。

经检测,这种陶瓷3D打印机和配套材料具有完全自主知识产权,性能已达到国外先进水平,售价仅为进口设备的1/4,并且3D打印材料全部实现自主研发生产,在进口替代的大背景下,是不错的进口替代产品。


【口腔激光治疗仪Biolase】展示新型激光系统,有效治疗种植体炎症

2017年11月,宣布将在雅各布大学的牙科展会上展示其最近推出的WaterlaseExpress全组织激光系统。用于处理中度至重度种植体发炎症状。优于传统的种植体周围炎治疗方法,在不开刀的情况下, 在受感染的种植体上消除  >98%的生物膜,而不损伤或显着增加表面温度。


WaterlaseExpress全组织激光系统


WaterlaseExpress全组织激光系统工作状态


【口腔设备及耗材Dentsply Sirona】推出Hub数据存储单元,信息储存与共享更加便捷

201711月,推出Hub数据存储单元,Hub保存CEREC数据,并使CAD /CAM数据在网络中的所有CEREC工作站上自动可用。该设备具有数据加密功能,并通过双重备份防止数据丢失。Hub还允许患者数据与Sidexis成像软件共享,意味着如果患者使用CEREC Omnicam进行扫描,并且他们的个人数据已经存储为X光片,则无需重新输入采集单元的信息。

此外,Hub安装只需要插入电源并连接到网络。即插即用功能意味着集线器可独立连接到网络中的所有兼容设备和工作站。

Dentsply Sirona的Hub系统


【口腔设备制造商、分销商Patterson Dental】宣布与3Shape合作,分销TRIOS口腔扫描仪和牙科CAD软件

2017年8月,Patterson Dental宣布与3Shape达成协议,分发3Shape公司的TRIOS口腔扫描仪和牙科CAD软件。

该协议于2017年9月开始,将Patterson的数字技术产品组合扩展到美国和加拿大的牙科诊所。


3Shape口腔扫描仪


 

【小型口腔设备、及口腔耗材ColteneHolding AG】COLTENE完成对KENDA的收购

2018年1月,COLTENE是一家在牙齿修复,牙髓治疗和治疗辅助领域的牙科消耗品和小型设备的国际活跃开发商,制造商和销售商。为了加强Rotary Instrument产品竞争力,与1月初收购专门从事牙科应用的金刚石和硅抛光仪器的国际性专业制造商KENDA。

Rotary Instrument产品图片


3行业研究

中国口腔医疗市场现状分析行业仍处初级发展阶段

2017年9月19日,国家卫生计生委发布全国第四次口腔健康流行病学调查结果。《第四次全国口腔健康流行病学调查》结果显示,居民口腔健康素养水平逐渐提高。与十年前相比,居民口腔健康素养水平和健康行为情况均有不同程度的改善。其中,居民口腔健康知识知晓率为60.1%,84.9%的人对口腔保健持积极态度。

前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国口腔医疗行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,2007-2012年,中国口腔医院数量保持缓慢变化。2013年至今,口腔医院的数量增速加快,截止2016年,数量达到594家,同比增长18.56%。经测算,2017年口腔医院数量为677家。

2007-2017年中国口腔医院数量及增长情况(家,%)


近年来,我国口腔医院诊疗人次逐年增加,2016年我国口腔医院的诊疗人次达3211万人,同比增长9.93%。经测算,2017年,口腔医院的诊疗人次超过3500万人。预计到2022年我国口腔医院的诊疗人次将超过4500万人。

2007-2017年中国口腔医院诊疗人次数及增长情况(万人次,%)



2015年我国患有口腔疾病的人数为68734万人,然而口腔医院诊疗人次仅为2921.33万人左右,诊疗人次占口腔患者的比例约为4.25%。

尽管我国口腔保健意识和口腔健康水平仍偏低,但从下图可以看出,近年来我国口腔患者诊疗人次所占比例呈逐年上升趋势,从2003年的1.69%升至2015年的4.25%。

 

2003-2015年中国口腔患者人数及治疗率情况(万人,%)

 

近20年来,我国口腔医学事业得到了飞速的发展,口腔医生的数量增加了10倍,目前中国共有5万多名注册的执业口腔医师,每年有近2000名口腔医学专业的本科生毕业。

 

数字化义齿逐渐兴起替代传统方式尚需时日

日前,广东省创业投资协会旗下广州创投共赢资产管理公司宣布,牵手广州优利沃斯医疗产业投资有限公司(下称优利沃斯),在全球寻找口腔产业投资标的,并与国内外产业链基金合作,在广东省内建立口腔产业园。

优利沃斯计划投入1亿元用于口腔产品技术投资,并储备了10亿元上市资金。目前以数字化义齿领域的研发和产业化投资为主,2018年开始将陆续有产品在国内投产、上市。

优利沃斯并不是口腔行业新兵,其2015年起运营的口腔联盟已拥有1万名医生会员,定位O2O销售渠道平台。不久前,优利沃斯宣布在广州新开发区建设首个义齿生产基地,生产自带专利的、与种植和正畸相关的医疗器械和用品。同时落地的还有口腔体验中心,作为技术临床示范及实验基地,同样建于广州。

传统义齿加工是个程序繁杂、人力成本很高的行业,据不完全统计,国内义齿加工厂目前有3000家左右,以小作坊为主,主要分布在广东。

虽然刚刚签约,广东省创业投资协会、优利沃斯的园区平台已画好了草图:搭建口腔诊所和医院服务平台、口腔产品和服务集散平台、中国口腔领域中小企业服务平台、口腔产业领域交流平台、口腔领域先进技术孵化服务平台等。显然,整合口腔产业链是最终目标。

广东省创投协会荣誉主席李春洪告诉记者:“口腔服务提供的检查、治疗、修饰技术,都需要前端口腔材料和设备研发,终端服务由口腔医院提供,以及后续的院外恢复,是个完整产业链,一家企业或者机构难以做到,搭建平台就是要把口腔产业串联起来。”

曾学波分析,更多人群对口腔健康的要求越来越高,与之对应的是,口腔行业竞争壁垒较低,差异化不明显,很多口腔医疗机构竞争都集中在高端正畸、种植牙等。同时获客成本高,口腔医疗机构主要靠流量引流,无论是线上还是线下获客成本都太高了。

单个客户不会有很大获利空间,患者种植牙之后短时间内很少会再消费。所以机构往上游材料、设备可以发展,并提升利润空间、降低成本。

国内各类产业资本也开始介入,集中表现在口腔连锁的并购整合和扩张,拜博口腔、欢乐口腔、圣贝牙科等口腔医疗机构等纷纷串联上下游,如去年完成1.1亿C轮融资马泷齿科,拥有诊所、义齿加工厂、教育培训中心、采购中心。

优利沃斯的选择是在新加坡设立研发基地,与新加坡科技研究局属下科技拓展公司合作。陈昱如今的任务是在海外搜罗合适的研发项目,带到中国来实现产业转化。


4名企巡礼

Straumann(士卓曼)集团-牙科种植、修复及口腔组织再生领域的全球领导者

Straumann公司于1954年成立,总部位于瑞士巴塞尔,目前在全球拥有大约4800名员工,通过其广泛的分销子公司和合作伙伴网络在100多个国家提供产品和服务。是牙科种植系统和再生组织化合物研发,生产和销售领域的全球领先专家之一。市盈率43.36。

Straumann股价走势图


2015年,全球牙科植入物市场由Straumann领导。Staumann占有全球22%的植入物市场份额。Nobel Biocare占有19%的市场份额,而Dentsply占有12%的份额。Zimmer Biomet占有11%的份额,而制造BioHorizon植入物的亨利·舍因只有5%的份额。剩下的31%由其他制造商共享.

2015年全球牙科植入物市场

Straumann财务数据


Straumann核心优势

①  极短的恢复周期

纵观Straumann的发展历史,Straumann公司通过并购生物材料公司以及强大的自主研发团队,为生产的种植体不断产生附加值,由于2005年SLActive系统的推出,使得Straumann公司的种植体植入恢复周期从90年代初期的24周降至4周,是业内首个拥有亲水表面系统种植体技术的公司。

②  全球遍布分销商

2004年底,开始全球范围内收购分销商的策略,进一步扩大种植体产品的市场。目前Straumann的分销商遍布全球100多个国家

Straumann公司的产品市场份额占有情况


Straumann未来的策略

①  积极开发口腔细分市场

⑴    1.5亿美元(约9.37亿元人民币)收购隐形正畸研发及制造商Clear Correct 100%股权

⑵    320万瑞士法郎(约0.22亿人民币)收购混合畸研发及制造商Geniova的38%股权

⑶    收购3D打印技Rapid Shape公司35%股权

⑷    收购数字化口腔Dental wings 公司剩余45%股权,达到100%控股

②  加强对数字化的研发力度

目前,Straumann将并购的重心放在了数字化。将现有的Straumann GroupCAD/CAM开发和生产团队与DentalWings & Clear Correct相结合,组成全新的数字化业务部门,该部门于2018年1月全面投入运营。

Straumann公司产业全貌图(更新于2017年8月)


1:关于隐形正畸ClearCorrect与Invisalign的比较 

名称

Clear correct

Invisalign

产品上市时间

2006年

1999年

2016年销售额

3200万美元

95800美元

隐形正畸全球份额

大概4%

超过90%

产品优势

牙套承受力更强

矫治经验更丰富

销售价格

4000美元

5000美元

产品生产地

美国

全球

 备注:销售价格仅作估算,由于患者的情况不同,导致所需的矫治器数量不同,而销售价格是根据矫治器数量决定的。

2:2017年Straumann并购的隐形正畸Clear Correct与混合正畸Geniova的比较


名称

Clear correct

Geniova

外观

隐形

半隐形

患者每天佩戴时间

22小时

16~18小时

治疗时间

1~2年

6~12个月

产品优势

完全隐形

矫治见效快

销售价格

4000美元

-

 备注:销售价格仅作估算,由于患者的情况不同,导致所需的矫治器数量不同,而销售价格是根据矫治器数量决定的。

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